信佑工作台
信佑工作台经营总览
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正在汇总本月经营数据

数据同步中
本月回款
¥ —
—较上月
已签约金额
¥ —
—较上月
销售机会
¥ —
—实时机会
本月支出
¥ —
—较上月

经营趋势

收入与支出趋势

收入支出
—————0

销售目标

正在读取目标配置

—目标完成度
已完成¥ —
目标金额未配置
正在计算目标进度

销售漏斗

正在汇总销售机会

最新动态

正在加载业务进展

最近订单

正在加载最新订单

订单编号客户数字员工方案金额状态创建时间

DIGITAL EMPLOYEE SALES

数字员工销售

把企业客户需求，转化为可复制的数字员工方案。

销售目标未配置 目标金额
¥ — 已签约 —
本月新增商机—未签约销售机会
本月签约客户—按企业客户去重
平均成交周期—从建单至签约

销售订单

所有订单及签约进度

订单编号客户产品 / 套餐及数量负责人计费周期金额回款状态返点 / 佣金订单状态更新时间

CONTRACT WORKFLOW

合同管理

销售上传电子合同，初创团队审核后统一归档。

签约订单—进入合同流程
未上传—等待销售提交
待审核—等待初创团队审核
已归档—可以申请开票
已驳回—需要重新上传

合同归档清单

仅支持 PDF，单个文件不超过 20MB

订单企业客户合同金额销售负责人文件版本流程状态审核记录操作
正在加载合同清单

INVOICE WORKFLOW

发票管理

归档合同后提交开票信息，由财务开具并上传电子发票。

可开票订单—合同已归档
未申请—等待提交抬头
待开具—等待财务处理
已开具—电子发票可下载

开票处理清单

开票金额以归档合同对应订单金额为准

订单企业客户开票金额发票抬头发票类型流程状态开票结果操作
正在加载开票清单

RENEWAL CONTROL

到期续费

集中跟进数字员工服务到期客户，及时完成续费和服务周期衔接。

服务订单—已签约服务合同
30 日内到期—需要优先跟进
已逾期—服务已超过到期日
已续费—已生成续费订单
不续费—客户确认停止续费

续费跟进清单

订单签约后自动生成服务期限，续费后保留完整关联记录

原服务订单企业客户数字员工计费周期服务到期日到期状态跟进备注操作

ENTERPRISE CUSTOMERS

企业客户

沉淀每一家客户的需求、方案与数字员工采购进展。

可见客户—按当前权限范围
重点客户—需要重点维护
公海客户—三个月未开单自动进入
成交转化率—按当前可见客户统计

客户列表

共 — 位客户

客户企业名称行业客户等级状态负责人预计价值已签约金额最近联系操作

PROJECT FINANCE

项目财务跟进

按销售订单追踪合同回款、项目成本和公司日常运营费用。

累计收入
¥ —本月较上月 —
累计支出
¥ —本月较上月 —
可用余额
¥ —资金状况 —
项目成本¥ —费用化支出，用于项目毛利核算
公司运营费用¥ —工资、房租、软件、税费等
累计净现金流¥ —公司账户收入减支出，创始人垫付另记应付款

项目回款与成本

销售订单自动同步；支出按会计性质记录，费用化支出经创始人交叉审核后计入成本，公司运营费用单独归集

项目订单企业客户合同金额已回款未回款项目成本毛利回款状态销售佣金财务跟进操作

收支明细

项目回款与成本录入记录，待审核支出暂不计入财务统计

收支流水

最近 200 笔财务记录，含作废审计记录

日期类型分类说明 / 凭证金额状态操作

费用构成

本月费用化支出分布，不含固定资产、待摊和押金

暂无本月费用

费用构成按会计性质和成本中心归集。

SALES COMMISSION

我的销售佣金

查看本人已签约订单佣金，并提交已回款佣金提现申请。

销售返点比例—按当前账号配置
累计已产生¥ —仅统计已全额回款订单
可申请提现¥ —未申请或驳回后可重提
审批流程中¥ —初审或等待财务付款
已付款¥ —提现流程已完成金额

订单佣金明细

订单全额回款后才会产生可提现佣金

订单编号企业客户产品 / 套餐合同金额回款状态返点比例销售佣金提现状态操作
正在加载佣金明细

PRODUCTS & PACKAGES

产品与套餐

统一管理数字员工产品、套餐方案、销售价格与服务配置。

信佑数字员工产品矩阵

把专业能力，变成可复制的
数字员工方案。

销售、客服、财务、运营，按企业客户需求组合报价与交付。

销售客服财务

套餐方案

按企业使用规模配置版本价格、TOKEN 配额与接入能力

正在加载套餐方案

数字员工产品

标准化产品可直接组合销售给企业客户

正在统计产品状态

PRODUCT ACTIVATION

产品开通

销售订单签约后，维护服务器部署信息和数字员工 TOKEN 使用情况。

全部项目—累计开通任务
开通中—正在部署配置
三日内计划—关注开通节点
已开通—产品正常运行

开通项目

签约订单自动创建，可持续更新服务器和 TOKEN 用量

开通编号企业客户数字员工方案来源订单服务器TOKEN 用量开通状态操作

ADMINISTRATION & SECURITY

后台管理

管理平台账号与双重身份验证状态。

有效账号—当前可以登录
停用账号—当前禁止登录
双重验证—已启用 TOTP
待审批—删除与导出申请

分组权限

正在统计权限分组

正在加载权限配置

账号安全

启用后登录需要密码和 6 位动态码

账号名称权限分组销售返点账号状态创建时间TOTP 状态操作
正在加载账号

客户删除审批

初创团队提交删除原因，系统管理员审批后执行软删除

客户申请人删除原因申请时间审批
正在加载申请

客户导出审批

普通管理员的客户资料导出必须经过审批

申请账号申请时间审批
正在加载申请

WORKSPACE SETTINGS

系统设置

管理企业工作区与平台基础信息。

企业信息

企业主体信息用于合同、账单与工作区展示。

企业名称
正在加载
备案号
正在加载
工作区域
正在加载
服务端配置

安全与权限

当前工作区权限配置与登录安全状态。

当前登录账号
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登录保护
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数据库状态
正在检测